当代明诚10月10日晚间发布定增预案称，公司拟以17.99元/股的价格向公司关联方非公开发行不超过3335.19万股，募集资金总额不超过6亿元，将用于影视作品制作与体育经纪标的收购。其中5.2亿元将用于影视剧制作项目，8000万元将用于收购 Conecta 公司 60%股权项目。本次交易构成关联交易，公司股票已于10月11日复牌。
本次发行前,公司总股本为4.87亿股,其中当代集团及其一致行动人持有上市公司1.33亿股,持股比例为27.28%,为公司第一大股东,当代集团实际控制人艾路明先生为上市公司的实际控制人。本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,预计将增加不超过3335.17万股股份,艾路明先生仍为上市公司实际控制人,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
据介绍，影视剧制作项目总投资约6.5亿元，拟投拍7部电视剧、2部电影，实施主体均为公司全资子公司强视传媒，实施方式为公司以借款的形式将募集资金有偿提供给强视传媒，并仅限用于此次交易约定的募投项目，强视传媒使用上述资金的资金成本以当期银行同期贷款利率为准。
Conecta公司主要业务为球员转会、以球员肖像权转让或许可为核心的体育经纪业务及咨询服务，拥有Bravo 和Vargas 等知名现役智利球星的肖像权，主要客户包括西班牙毕尔巴鄂比斯开银行、韩国三星集团、荷兰Juzzt 体育公司等。2015年，Conecta公司通过控制Santa Cruz 足球俱乐部（智利），间接拥有了俱乐部的143名足球运动员在智利联赛经纪权，以及100名智利国家青年足球锦标赛的青年足球运动员的经纪权。Conecta公司承诺，2017年至2019年每年完成的净利润不少于150万美元。
方案显示，当代集团拟认购金额为4亿元，蒋立章、宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）拟认购金额均为1亿元。其中，当代集团为公司第一股东，蒋立章为公司董事，宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）的参与对象为公司管理层出资设立并控制的有限合伙企业，即发行对象均为公司关联方。
公司表示，本次非公开发行募集资金投向紧紧围绕着公司主营业务,进一步落实公司大 文化产业布局,进一步完善公司文化产业价值链。本次募集资金用于影视剧制作项目和收购Conecta 公司60%股权项目,均为公司原有主营业务的进一步提升和加强,有利于强化自身在行业中的地位,保持并扩大自己的市场份额。项目的实 施有利于进一步提高公司核心竞争力,增强公司盈利能力。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。
分析人士表示，公司步入“影视+体育”双轮驱动的发展新轨道。后续公司将打造“文化产业整合运营平台”作为长期战略目标，进一步深化在影视及体育领域的产业链布局延伸与业务协同，加大对相关产业的投资力度。
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